Skillsoft, un leader mondial de l'apprentissage numérique en entreprise, fait son entrée à la Bourse de New York

Présence inégalée dans le monde entier, au service de près de 70 % des entreprises de la liste Fortune 1 000, de clients dans plus de 160 pays et plus de 45 millions d’apprenants dans le monde

Revenus récurrents, près de 98 % des revenus provenant de clients d’entreprises dans des secteurs essentiels du leadership et des compétences d’affaires, de la conformité, et de la technologie et du développement.

Bilan solide & grande flexibilité financière permettant de placer l’entreprise dans une position favorisant une croissance productrice de bénéfices, à la fois en interne et par le biais d’acquisitions ; marché total ciblé de 28 milliards USD, qui devrait atteindre 45 milliards USD d’ici cinq ans

Le plus grand portefeuille mondial de contenus originaux et de première qualité fournis par le biais de Percipio, une plateforme d’apprentissage immersif primée, pilotée par l’IA et conçue pour aider les organisations à se doter d’une main-d’œuvre adaptée à l’avenir ainsi que pour produire un retour sur investissement à grande échelle.

Une équipe de direction et un conseil d’administration de classe mondiale ayant fait leurs preuves dans le secteur de l’apprentissage numérique.

BOSTON – 14 juin 2021 – Skillsoft Corp. (NYSE : SKIL) (« Skillsoft » ou la « Société »), leader mondial de l’apprentissage numérique dans les entreprises, a annoncé que ses actions ordinaires commenceront à être négociées à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole « SKIL » dès aujourd’hui, à l’ouverture du marché. Ceci fait suite à la réalisation de la fusion de  Software Luxembourg Holding S.A. avec Churchill Capital Corp II et au regroupement avec Global Knowledge Training LLC (« Global Knowledge ») le 11 juin 2021, la société combinée étant désormais appelée Skillsoft.

Skillsoft est en train de devenir l’une des organisations d’apprentissage numérique les plus importantes et les plus rentables du secteur, dont l’objectif est d’aider les organisations à se doter d’une main-d’œuvre adaptée à l’avenir, qualifiée et prête à occuper les emplois de demain. La Société sert une clientèle d’entreprises de premier ordre qui comprend environ 70 % des entreprises de la liste Fortune 1000, des clients dans plus de 160 pays et plus de 45 millions d’apprenants dans le monde. Les solutions de la Société constituent un avantage pour l’ensemble de l’entreprise en permettant aux organisations de combler des lacunes critiques en matière de compétences et de produire un changement de comportement démontrable tout en générant un retour sur investissement à grande échelle. Skillsoft fonctionne avec un business model impressionnant, caractérisé par des revenus récurrents, une conversion des revenus en un flux de trésorerie disponible considérable, un levier d’exploitation élevé et de faibles besoins en capitaux. Avec une force de vente et une empreinte à l’échelle mondiale, ainsi qu’avec un bilan solide et désendetté, Skillsoft est bien positionnée pour générer une croissance et pour créer de la valeur, à la fois en interne et par le biais d’acquisitions dans le secteur en croissance rapide de l’apprentissage numérique.

Jeffery R. Tarr, président-directeur général de Skillsoft, a déclaré : « En tant que nouvelle société Skillsoft, nous allons continuer à développer nos solutions d’apprentissage d’entreprise pour aider les entreprises à se préparer pour l’avenir du travail. En collaboration avec Global Knowledge, nous offrirons à nos clients des technologies d’apprentissage inégalées et la suite la plus complète de contenus originaux et de première qualité du secteur – y compris la plus vaste bibliothèque de programmes d’études pour les technologies et les développeurs – sur une plateforme d’apprentissage ouverte. Grâce à une portée mondiale inégalée et à la souplesse financière nécessaire pour assurer une croissance soutenue, à la fois en interne et grâce à des acquisitions, nous voyons d’énormes possibilités d’étendre nos capacités, de consolider notre position de leader et de créer de la valeur pour nos actionnaires, nos clients, nos apprenants, les membres de notre équipe et les autres parties prenantes. »

Les capacités de Skillsoft couvrent la formation de nouvelle génération, à la demande, virtuelle et avec instructeur, offrant un modèle d’apprentissage mixte qui augmente considérablement l’engagement et la rétention des apprenants, et qui favorise la maîtrise de nouvelles compétences. À la suite de sa fusion avec Global Knowledge, Skillsoft dispose de contenus autorisés et de partenariats de formation avec certaines des marques technologiques les plus emblématiques au monde, notamment Amazon Web Services, Cisco, Google, IBM, ITIL, Microsoft, Red Hat et VMware, entre autres. Les solutions agiles de la Société ont un impact sur les entreprises, entraînent des changements de comportement démontrables et améliorent la productivité des organisations. Elles sont soutenues par une expérience de 20 ans de retour sur investissement à grande échelle.

Michael S. Klein, directeur du conseil d’administration de Skillsoft et président-directeur général de Churchill Capital Corp II, a déclaré : « L’association de Skillsoft et de Global Knowledge offre non seulement des possibilités intéressantes de vente croisée, de vente incitative et d’amélioration de la fidélisation de la clientèle, mais elle crée également une puissante plateforme pour favoriser la consolidation dans un secteur en croissance rapide et très fragmenté, dont le marché total adressable s’élève à 28 milliards de dollars. Nous sommes fiers de soutenir la transition de Skillsoft vers le statut de société cotée en bourse et nous sommes impatients d’observer la poursuite de son évolution alors qu’elle capitalise sur de solides moteurs de croissance à long terme et exécute une stratégie de fusions et d’acquisitions porteuse de valeur. »

Prosus N.V. (« Prosus »), un groupe mondial d’Internet pour les consommateurs et l’un des plus grands investisseurs technologiques au monde, a investi 500 millions de dollars dans Skillsoft par le biais d’une prise de participation stratégique.

Patrick Kolek, nouveau président du conseil d’administration de Skillsoft et directeur d’exploitation de Prosus, a déclaré : « Skillsoft est bien placé » pour transformer l’apprentissage numérique des entreprises à l’échelle mondiale, à une époque où les entreprises s’attachent à aligner les possibilités de développement de manière flexible et individuelle. Nous sommes ravis que la nouvelle société Skillsoft soit maintenant officielle, et nous sommes impatients de construire l’avenir de la société. » 

Une équipe de direction et un conseil d’administration de classe mondiale

En plus de M. Tarr, Skillsoft est dirigée par une équipe de direction de classe mondiale possédant une expertise approfondie en logiciels, en développement commercial et en finances. Comme cela a été annoncé précédemment, cette équipe comprend Michelle Boockoff-Bajdek, responsable du marketing ; Sarah Hilty, responsable des affaires juridiques ; Ryan Murray, responsable de la comptabilité et des finances par intérim ; Mark Onisk, responsable des contenus ; Apratim Purakayastha, responsable de la technologie ; Eric Stine, responsable de l’encaissement des recettes ; et Richard Walker, responsable de la stratégie et du développement de l’organisation et président de SumTotal.

Le conseil d’administration de Skillsoft est composé de neuf membres qui apportent des décennies d’expérience dans les domaines de l’éducation, de l’apprentissage numérique, des secteurs B2B et B2C, de la planification stratégique, du marketing, de la vente au détail, de la finance, des marchés de capitaux et des fusions et acquisitions. Outre MM. Hovsepian, Klein, Kolek et Tarr, il comprend également Helena B. Foulkes, Larry Illg, Karen G. Mills, Peter Schmitt et Lawrence H. Summers.

Des informations supplémentaires sur Skillsoft sont disponibles dans une présentation de la section Relations avec les investisseurs du site Web de la Société. La société déposera un formulaire « Super 8-K » auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis au cours des prochains jours.

À propos de Skillsoft

Skillsoft (NYSE : SKIL) est un leader mondial de l’apprentissage numérique dans les entreprises, au service d’environ 70 % des entreprises de la liste Fortune 1000, avec des clients dans plus de 160 pays et de plus de 45 millions d’apprenants dans le monde entier. La Société fournit des solutions d’apprentissage aux entreprises afin de les préparer en vue de l’avenir du travail, en leur permettant de combler les lacunes critiques en matière de compétences, de susciter des changements de comportement démontrables et de libérer le potentiel de leurs plus grands atouts – leurs employés. Skillsoft propose la suite de contenus originaux et de qualité supérieure la plus complète au monde, y compris la bibliothèque la plus vaste et la plus approfondie de programmes autorisés pour les technologies et les développeurs, ainsi que de multiples modalités d’apprentissage qui augmentent considérablement l’engagement et la rétention des apprenants. Les offres de Skillsoft sont ancrées dans Percipio, sa plateforme d’apprentissage immersif primée, pilotée par l’IA et conçue pour rendre l’apprentissage plus facile, plus accessible et plus efficace. Pour en savoir plus, consultez le site www.skillsoft.com.

Déclarations prospectives

Cette communication contient, et les déclarations orales faites de temps à autre par nos représentants peuvent contenir, des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, sans toutefois s’y limiter, les attentes ou prévisions de Skillsoft concernant les performances ou les conditions financières ou commerciales futures. Les déclarations prospectives sont par nature soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses. En général, les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris les déclarations concernant les avantages attendus des transactions, d’autres actions futures possibles ou supposées, les stratégies commerciales, les événements ou les résultats d’exploitation, sont considérées comme des déclarations prospectives. Ces déclarations peuvent inclure, ou être précédées ou suivies par, des termes tels que « croire », « estimer », « s’attendre à », « projeter », « prévoir », « pouvoir », « devoir », « chercher », « perspectives », « objectif », « but », « planifier », « anticiper » ou « avoir l’intention », ou des expressions similaires. Ces déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes qui peuvent entraîner des différences importantes entre les événements, les performances ou les résultats réels et ceux qui sont indiqués dans de telles déclarations. Certains de ces risques sont identifiés et discutés dans le formulaire 10-K/A de Churchill pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 sous la rubrique Facteurs de risque de la Partie I, Article 1A, et dans la déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-4 qui a été déposée par Churchill et déclarée effective le 27 mai 2021. Il sera important de tenir compte de ces facteurs de risque pour déterminer les résultats futurs, et ces facteurs doivent être examinés dans leur intégralité. Ces déclarations prospectives sont exprimées de bonne foi, et Skillsoft estime qu’elles ont des fondements raisonnables. Toutefois, rien ne garantit que les événements, les tendances ou les résultats identifiés dans ces déclarations prospectives se produiront ou seront réalisés. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites, et Skillsoft n’a aucune obligation, et rejette expressément toute obligation, de mettre à jour, modifier ou réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige. Les lecteurs doivent examiner attentivement les déclarations contenues dans les rapports que Churchill a déposés ou que Skillsoft déposera de temps à autre auprès de la SEC.

En plus des facteurs précédemment divulgués dans les rapports de Churchill déposés auprès de la SEC et de ceux qui ont été identifiés par ailleurs dans cette communication, les facteurs suivants, entre autres, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent substantiellement des déclarations prospectives ou des performances historiques : l’incapacité à réaliser les avantages attendus de la fusion d’entreprises ; les effets de la législation en cours et future ; les risques liés à l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la situation financière et les résultats d’exploitation de Skillsoft ; d’autres conséquences liées aux fusions, acquisitions et cessions ainsi qu’aux actions et réformes législatives et réglementaires ; la demande et l’acceptation des produits de Skillsoft et des solutions d’apprentissage en ligne en général ; la capacité de Skillsoft à s’imposer sur les marchés concurrentiels et les changements de l’environnement concurrentiel dans le secteur de Skillsoft et sur les marchés sur lesquels Skillsoft opère ; la capacité de Skillsoft à développer de nouveaux produits ; la défaillance de l’infrastructure informatique de Skillsoft ou toute violation significative de la sécurité ; les futurs changements réglementaires, judiciaires et législatifs dans le secteur de Skillsoft ; l’impact des catastrophes naturelles, des crises de santé publique, des crises politiques ou d’autres événements catastrophiques ; la capacité de Skillsoft à attirer et à conserver des employés clés et du personnel technique et commercial qualifié ; les fluctuations des taux de change des devises étrangères ; la capacité de Skillsoft à protéger ou à obtenir des droits de propriété intellectuelle ; la capacité de Skillsoft à lever des capitaux supplémentaires ; l’impact de l’endettement de Skillsoft sur la situation financière et la flexibilité d’exploitation de Skillsoft ainsi que les autres risques associés à l’endettement de Skillsoft ; et la capacité de Skillsoft à se défendre avec succès dans des procédures judiciaires.

Toutes les prévisions financières contenues dans cette communication ou les déclarations orales faites de temps à autre par nos représentants sont également des déclarations prospectives basées sur des hypothèses qui sont par nature soumises à des incertitudes et des contingences importantes, dont beaucoup sont hors du contrôle de Skillsoft. Bien que toutes les prévisions soient nécessairement spéculatives, Skillsoft estime que la préparation d’informations financières prospectives implique des niveaux d’incertitude de plus en plus élevés à mesure que la prévision s’éloigne de la date de préparation. Les hypothèses et les estimations qui sous-tendent les résultats anticipés sont intrinsèquement incertaines et sont soumises à une grande variété d’incertitudes et de risques commerciaux, économiques et concurrentiels significatifs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont contenus dans les prévisions. L’inclusion de prévisions dans cette communication ne doit pas être considérée comme une indication que Skillsoft, ou ses représentants, ont considéré ou considèrent les prévisions comme une anticipation fiable d’événements futurs.

Les chiffres annualisés, pro forma, anticipés et estimés sont utilisés à des fins d’illustration uniquement, ne sont pas des prévisions et peuvent ne pas refléter les résultats réels.

Contacts

Investisseurs
James Gruskin
james.gruskin@skillsoft.com

Médias
Caitlin Leddy
caitlin.leddy@skillsoft.com
ou
Andy Brimmer / Aura Reinhard
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
(+1) 212-895-8600